お客様本位の業務運営方針
総合保険プランニング株式会社は、常にお客様の安心・安全な、生活・経営の実現に貢献するプロフェッショナル代理店として行動し、お客様一人一人にあわせた多方面からのリスクコンサルティングにより、プロとして「信頼される代理店」を目指します。
新しい時代に対応するリスクマネジメントのプロフェッショナルチームとして、豊富な事故事例経験を生かしたアドバイスや高品質なサービス提供を通じて、お客様の安心・安全の確保に貢献します。
方針1.
すべてのお客様の「安心・安全」のため、永続的な高品質サービスの提供を追求します。
お客様の利益が不当に害されることのない管理を徹底し、当社の利益のみに捉われたサービスの提供を排除します。
【取組内容】
- コンプライアンス徹底のため、全募集人に対して定期的な研修を行います。
- お客様の声を「最重要改善課題」として活用し続け、お客様に提供するサービスの品質向上に努めます。
- 保険金、給付金等の迅速かつ適時・適切な支払いの確保に常に努めます。
- モバソンチャット 有効件数200件以上
- 早期更改率 80%以上
- モバソンチャット 有効件数213件
- 早期更改率 89.5%
方針2.
お客様一人一人に適した方法でわかりやすく情報提供を行い、お客さまがご負担する手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、お客様にとって重要な情報が十分ご理解いただけるようにします。
【取組内容】
- すべてのお客様のご要望・ご意向に基づいた最適なご提案をし、お客様に十分ご理解・ご納得いただけるよう、全募集人の募集プロセスを標準化しています。
- ご高齢のお客様へのご提案に際しては、親族の方のご同席等をお願いすることにより十分ご理解いただいたうえでお申込みいただきます。また、障がいをお持ちのお客様には、障がいの内容に応じた合理的な配慮を行っています。
- 顧客面談件数 65件以上/月
- 顧客面談件数 108件/月
方針3.
研修等を通じて、お客様に商品・サービスの提供を行う全募集人が本方針を実践し、プロフェッショナルチームとしてお客様のニーズに対応できるよう知識・スキルの向上を継続的に図っていきます。
【取組内容】
- お客様からのお褒めの声などを社内に広く周知し、モチベーションの向上を図っています。
- すべての募集人の力量を加味した教育や研修の計画を組み、実施しています。
- お客様の安心・安全な生活・経営について、お客様に見える形で貢献できるよう、全募集人に対し業務の標準化とそれに伴う数値管理の指導を行っています。
- 営業手法 教育研修実施回数 月3回以上
- 事務品質向上 教育研修実施回数 月1回以上
- 生命保険に関する教育訓練 月2回以上
- 営業手法 教育研修実施回数 月2回
- 事務品質向上 教育研修実施回数 月1回
- 生命保険に関する教育訓練 月3回
2019年 7月29日 制定
2019年12月11日 改定
2023年 4月 1日 改定
2024年 4月 1日 改定
2024年11月 6日 改定